EDEN PRAIRIE, Minn.--(BUSINESS WIRE)--KLDiscovery Inc. (dále jen „KLDiscovery“), globální lídr v oblasti správy dat, správy informací, eDiscovery a řešení poradenských služeb, dnes oznámila, že dosáhla zásadní dohody s hlavními držiteli konvertibilních dluhopisů a hlavním poskytovatelem terminovaných úvěrů, která výrazně sníží dlouhodobý dluh společnosti a posílí její finanční pozici, což KLDiscovery umožní zaměřit se na svůj růstový model a nasměrovat investice do klientských řešení s vůdčím postavením na trhu.
„Dnešní oznámení pro naši společnost představuje důležitý krok vpřed, protože tím vytváříme budoucnost s kapitálovou strukturou, která poskytne podporu našemu špičkovému týmu a pro dlouhodobé cíle růstu a ziskovosti,“ řekl Chris Weiler, generální ředitel společnosti KLDiscovery. „KLDiscovery je silná společnost s vedoucí pozicí na trhu, kvalitními značkami a jasnou vizí do budoucna. Tato smlouva podtrhuje víru našich klíčových kapitálových partnerů v tuto vizi a poskytne naší společnosti finanční flexibilitu nezbytnou k tomu, aby nadále přinášela inovace, pokročilé myšlení a nejlepší nabídky ve své třídě tak, jak to naši klienti očekávají. Globální tým KLDiscovery je nabitý energií více než kdykoli v minulosti a míří vpřed s jedinečným zaměřením na pomoc našim klientům za účelem řešení právních, regulačních a datových záležitostí."
Po podpisu finální dokumentace zajistí transakce konverzi nesplacených konvertibilních dluhopisů společnosti na přibližně 96 % pro forma nesplaceného základního jmění KLDiscovery. Kromě toho bude splatnost termínovaného úvěru společnosti prodloužena do srpna 2027.
Tato dohoda v zásadě odráží silnou podporu držitelů dluhopisů společnosti KLDiscovery a poskytovatele úvěrů a zajišťuje společnosti pozici, která jí umožní se i nadále soustředit na investice do růstu a technologicky podmíněných služeb a softwaru. Výše popsané odhadované rozdělení vlastního kapitálu není konečné a může být upraveno v důsledku probíhajících diskusí a konečného znění dokumentace transakce.
Tato zpráva přichází v návaznosti na rekordní finanční výkonnost KLDiscovery v roce 2023 v důsledku silných tržeb, EBITDA a upravené EBITDA. Společnost využívá tento impulz k pokračující expanzi ve velkém měřítku, aby řešila největší a nejsložitější záležitosti ve prospěch své rostoucí globální zákaznické základny. KLDiscovery pokračuje ve významných investicích do technologie, která je nejlepší ve své třídě, v jejímž čele je vlajková loď společnosti, Nebula, což je komplexní řešení založené na AI/ML, a které slouží jako jedinečná platforma pro zapojení legálních a jiných typů dat.
Poradci KLDiscovery
Gibson, Dunn & Crutcher LLP působí jako právní poradce, Guggenheim Securities, LLC jako investiční bankéř, AlixPartners jako finanční poradce a C Street Advisory Group jako poradce pro strategickou komunikaci.
O společnosti KLDiscovery
KLDiscovery je technologická firma poskytující informační systém korporacím, advokátním kancelářím a pojišťovnám za účelem řešení právních, regulačních a datových záležitostí. S pobočkami na 26 místech v 17 zemích je KLDiscovery globálním lídrem v poskytování špičkové správy dat, správy informací a řešení eDiscovery na podporu klientů při vedení soudních sporů, dodržování předpisů a interním vyšetřováním. KLDiscovery pomáhá organizacím již více než 30 let. Nabízí jim sběr dat a forenzní vyšetřování, včasné posouzení případů, zpracování dat, aplikační software a hosting dat pro webové recenze dokumentů a služby řízené revize dokumentů. Kromě toho díky svému globálnímu podnikání v oblasti správy dat Ontrack poskytuje KLDiscovery prvotřídní obnovu dat, obnovu po katastrofě, extrakci a obnovu e-mailů, zničení dat a správu pásek. Společnost KLDiscovery byla oceněna jako jedna z nejrychleji rostoucích společností v Severní Americe časopisy Inc. Magazine (Inc. 5000) a Deloitte (Deloitte's Technology Fast 500). Ředitel společnosti Chris Weiler se stal v roce 2014 mladým podnikatelem roku oceněním jako Ernst & Young Entrepreneur of the Year™. Kromě toho je KLDiscovery certifikovaným partnerem společnosti Relativity a spravuje datová centra s certifikací ISO/IEC 27001 po celém světě. Další informace naleznete nawww.kldiscovery.com
Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje „výhledová prohlášení“ ve smyslu oddílu 27A zákona USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, oddílu 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934 a zákona USA o reformě vedení sporů o soukromých cenných papírech z roku 1995. Veškerá prohlášení obsažená v této tiskové zprávě s výjimkou prohlášení o historických faktech, včetně, bez omezení, prohlášení týkajících se podmínek a načasování transakce ekvitace dluhu, vize společnosti a víry jejích klíčových kapitálových partnerů v tuto vizi, výhod budoucí finanční flexibility, která má být společnosti poskytnuta, expanze společnosti a investice společnosti do růstu a technologií a služeb a softwaru jsou výhledová prohlášení. V této tiskové zprávě jsou slova jako „odhaduje“, „očekává“, „předpokládá“, „předpovídá“, „věří“, „může“, „bude“, „měl by“, „budoucnost“ a různé jejich varianty nebo podobné výrazy (a negativní verze takových slov nebo výrazů) určena k identifikaci výhledových prohlášení.
Tato výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti, podmínek, výsledků nebo událostí a zahrnují řadu známých i neznámých rizik, nejistot, předpokladů a dalších důležitých faktorů, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu vedení společnosti KLDiscovery, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků uvedených ve výhledových prohlášeních. Mezi významné faktory, které mohou mimo jiné ovlivnit skutečné výsledky, patří: důsledky značné úrovně zadlužení společnosti KLDiscovery, včetně očekávané splatnosti a jejího možného urychlení v červnu 2024, a její schopnost splácet své dluhové závazky, jakmile se stanou splatnými, nebo zajistit alternativní zdroje financování; uzavření definitivních smluv s ohledem na výše popsanou dohodu a uzavření transakce s hlavními držiteli dluhopisů KLDiscovery a hlavním věřitelem termínovaného úvěru; potenciální selhání společnosti KLDiscovery v souladu s předpisy o ochraně soukromí a bezpečnosti informací, kterými se řídí datové soubory klientů, které zpracovává a ukládá; schopnost KLDiscovery působit na vysoce konkurenčních trzích a potenciální nepříznivé účinky této konkurence; riziko snížení výnosů, pokud KLDiscovery neupraví své cenové modely; schopnost přilákat, motivovat a udržet si kvalifikované zaměstnance, včetně členů vrchního vedení KLDiscovery; schopnost udržovat vysokou úroveň klientských služeb a rozšiřovat provoz; potenciální problémy s nabídkou produktů KLDiscovery, které by mohly způsobit právní odhalení, poškození pověsti a neschopnost poskytovat služby; schopnost KLDiscovery vyvíjet a úspěšně zvyšovat výnosy z nových produktů, jako je Nebula, zlepšovat stávající produkty a přizpůsobovat svůj obchodní model tak, aby držel krok s trendy v oboru; riziko, že produkty a služby KLDiscovery nebudou spolupracovat se systémy třetích stran; potenciální nedostupnost technologie třetích stran, kterou KLDiscovery používá ve svých produktech a službách; potenciální narušení produktů, nabídek, webových stránek a sítí společnosti KLDiscovery; potíže vyplývající z implementace nových konsolidovaných obchodních systémů KLDiscovery; schopnost dodávat produkty a služby po katastrofě nebo narušení kontinuity podnikání; nemoci nebo podobné hrozbě pro veřejné zdraví, jako je covid-19; potenciální neoprávněné použití našich produktů a technologií třetími stranami a/nebo porušení zabezpečení dat a další incidenty; potenciální nároky na porušení duševního vlastnictví; a schopnost dodržovat různá obchodní omezení, jako jsou sankce a kontroly vývozu, vyplývající z mezinárodních aktivit společnosti KLDiscovery. Tato rizika a další faktory diskutované v části „Rizikové faktory“ výroční zprávy společnosti KLDiscovery na formuláři 10-K a čtvrtletní zprávě na formuláři 10-Q předkládané americké Komisi pro burzu cenných papírů („SEC“) a jakékoli další zprávy, které společnost KLDiscovery předkládá SEC může způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných výhledovými prohlášeními učiněnými společností KLDiscovery nebo jejím jménem. Vzhledem k těmto rizikům a nejistotám nemají investoři nepatřičně spoléhat na výhledová prohlášení jako na předpověď skutečných výsledků nebo výstupů. Všechna prohlášení jsou relevantní pouze k datu, kdy byla učiněna, a pokud to nevyžaduje zákon, KLDiscovery se nezavazuje veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak.
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.