Epirus und Zalicus melden Fusionsvertrag

  • Fusion schafft börsennotiertes, weltweit tätiges, auf Biosimilars ausgerichtetes Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Verbesserung des Zugangs von Patienten zu wichtigen Arzneimitteln
  • Epirus schließt Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 36 Millionen US-Dollar ab
  • Management hält eine Telefonkonferenz um 8.30 Uhr EDT ab

BOSTON--()--Epirus Biopharmaceuticals, Inc. (Epirus), ein Biopharma-Unternehmen mit Sitz in Boston, das sich auf die weltweite Entwicklung und Vermarktung von biosimilaren monoklonalen Antikörpern konzentriert, und Zalicus Inc. (NASDAQ:ZLCS) (Zalicus) gaben heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung bekannt, die vorsieht, dass Epirus mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Zalicus im Rahmen einer alle Geschäftsanteile einbeziehenden Transaktion fusioniert. Nach erfolgter Schließung von Zalicus wird das Unternehmen zu Epirus Biopharmaceuticals, Inc. umbenannt und unter der Führung des Management-Teams von Epirus tätig sein, dessen President und CEO Amit Munshi ist. Des Weiteren wird Dr. Mark H.N. Corrigan als Chairman des Board of Directors des Unternehmens fungieren, dem Vertreter der bestehenden Vorstände von Epirus und Zalicus angehören.

„Unter der neuen Unternehmensstruktur werden wir das aggressive Voranbringen unserer Pipeline an Biosimilars fortsetzen und uns über lokale Partnerschaften auf unterschiedlichen internationalen Biosimilar-Märkten Präsenz verschaffen“

Im Rahmen der Fusion entsteht ein an der US-Börse Nasdaq notiertes Unternehmen, das sich auf den Aufbau eines weltweiten Biosimilars-Geschäfts konzentriert, damit Patienten besseren Zugang zu wichtigen Arzneimitteln erhalten. Epirus entwickelt zurzeit eine Pipeline von biosimilaren Arzneimitteln, darunter BOW015, ein Biosimilar zu Remicade®, BOW050, ein Biosimilar zu Humira® und BOW030, ein Biosimilar zu Avastin®.

Epirus gab heute außerdem den Abschluss einer von Livzon Mabpharm, Inc. geführten Serie B-Finanzierungsrunde in Höhe von 36 Millionen US-Dollar bekannt. Als weitere Anleger beteiligten sich an dieser Finanzerungsrunde Adage Capital, Greenwoods Investment, Gibralt US, Inc., Monashee Capital Partners LP und ein Investment-Arm von Mousse Partners sowie die bestehenden Investoren TPG Biotech®, Montreux Equity Partners und 5AM Ventures.

„Unter der neuen Unternehmensstruktur werden wir das aggressive Voranbringen unserer Pipeline an Biosimilars fortsetzen und uns über lokale Partnerschaften auf unterschiedlichen internationalen Biosimilar-Märkten Präsenz verschaffen“, so Amit Munshi, President und CEO von Epirus. „Mit dieser Transaktion erschließen wir uns zusätzliche finanzielle Mittel und auch Erfahrungen mit klinischen Studien bei rheumatoider Arthritis. Unser vereintes Team setzt sich für einen erweiterten Zugang von Patienten zu wichtigen Arzneimitteln ein.”

Mark H.N. Corrigan, MD, President und CEO von Zalicus, kommentierte: „Wir sind von den Vorzügen des neuen zusammengeschlossenen Unternehmens und des Segments der biosimilaren Arzneimittel überzeugt. Mit unserem strategischen Modell und erfahrenen Management-Team kombiniert mit der Kompetenz von Zalicus im Bereich der rheumatoiden Arthritis und weltweiten klinischen Entwicklung sind wir gut für einen effektiven Einsatz unserer starken Beziehungen zu führenden Meinungsbildnern und unserer Erfahrung mit der Durchführung klinischer Studien zur rheumatoiden Arthritis in Europa positioniert. Aus dieser Fusion geht ein dynamische und spannendes neues Unternehmen hervor, das sich der erfolgreichen Entwicklung und Vermarktung von Biosimilars für den Weltmarkt widmet. Zalicus identifizierte bei seiner gründlichen Prüfung möglicher Kandidaten für einen Zusammenschluss und ihrer Produkt-Pipelines Epirus als Unternehmen, das beträchtliche Werte für unsere Aktionäre schaffen kann.”

Die Größe des Anteils an dem zusammengeschlossenen Unternehmen, der bei Abschluss der Fusion auf die Zalicus-Aktionäre entfällt, unterliegt einer Anpassung zum Zeitpunkt des Abschlusses, die auf Grundlage des Standes der Netto-Barmittel von Zalicus beim Abschluss erfolgt. Auf Pro-forma-Basis ergibt sich auf Grundlage der Anzahl der Zalicus-Stammaktien, die im Rahmen der Fusion emittiert werden sollen, dass (i) die gegenwärtigen Zalicus-Aktionäre etwa 19 % des zusammengeschlossenen Unternehmens und die gegenwärtigen Epirus-Aktionäre etwa 81 % des Unternehmens besitzen werden, falls die Netto-Barmittel von Zalicus zum Zeitpunkt des Abschlusses 12 Millionen US-Dollar oder mehr betragen, (ii) die gegenwärtigen Zalicus-Aktionäre etwa 17 % des zusammengeschlossenen Unternehmens und die gegenwärtigen Epirus-Aktionäre etwa 83 % des Unternehmens besitzen werden, falls die Netto-Barmittel von Zalicus zum Zeitpunkt des Abschlusses mehr als 9 Millionen aber weniger als 12 Millionen US-Dollar betragen, und (iii) die gegenwärtigen Zalicus-Aktionäre etwa 14 % des zusammengeschlossenen Unternehmens und die gegenwärtigen Epirus-Aktionäre etwa 86 % des Unternehmens besitzen werden, falls die Netto-Barmittel von Zalicus zum Zeitpunkt des Abschlusses 9 Millionen US-Dollar oder weniger betragen. Zalicus prüft zurzeit verschiedene alternative Möglichkeiten zur Erhöhung seiner Netto-Barmittel. Legt man jedoch den aktuellen Stand der Netto-Barmittel von Zalicus zugrunde und bezieht die von Zalicus in Zusammenhang mit der geplanten Transaktion veranschlagten Aufwendungen mit ein, würden die Zalicus-Aktionär bei Abschluss der Fusion am heutigen Tag etwa 14 % des zusammengeschlossenen Unternehmens und die gegenwärtigen Epirus-Aktionäre etwa 86 % des zusammengeschlossenen Unternehmens besitzen. Es kann in keiner Weise gewährleistet werden, dass Maßnahmen, die Zalicus vom jetzigen Zeitpunkt bis zum Abschluss der Fusion im Rahmen seiner Bemühungen um eine Erhöhung seiner Netto-Barmittel ergreifen könnte, Erfolg bringen, oder dass solche Alternativen für Zalicus verfügbar sind.

Die Fusion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, darunter die Zustimmung der Anteilseigner von Zalicus und Epirus. Die Boards of Directors von Zalicus und Epirus haben einstimmig die Transaktion genehmigt und den Anteilseignern empfohlen, für die Transaktion zu stimmen. Zurzeit wird mit einem Abschluss der Fusion im Laufe des Sommers 2014 gerechnet.

Leerink Partners LLC und Latham & Watkins fungieren als Finanz- bzw. Rechtsberater von Epirus. Wedbush PacGrow Life Sciences und Goodwin Procter sind die Finanz- bzw. Rechtsberater von Zalicus.

Informationen über die Telekonferenz

Epirus und Zalicus halten um 8.30 Uhr EDT eine Telefonkonferenz mit Audio-Webcast zum Fusionsvertrag ab. Um an der Konferenzschaltung teilzunehmen, rufen Sie bitte mindestens fünf Minuten vor Beginn die Nummer 1-877-870-4263 (USA) oder 1-412-317-0790 (international) an und beziehen Sie sich auf die Telefonkonferenz “Epirus and Zalicus Merger Agreement“.

Zugang zu dem Material, das von Epirus und Zalicus im Rahmen der Konferenzschaltung bereitgestellt wird, finden Sie unter www.epirusbiopharma.com bzw. www.zalicus.com.

Außerdem wird ein Audio-Webcast der Telefonkonferenz unter der Rubrik Investor Relations auf der Website von Zalicus unter www.zalicus.com bereitgestellt. Etwa zwei Stunden nach der Veranstaltung wird eine Aufzeichnung des Webcasts auf der Unternehmenswebsite verfügbar sein.

Über EPIRUS

Epirus ist im Begriff, ein weltweites Unternehmen für biosimilare Arzneimittel (Biosimilars) aufzubauen, damit Patienten besseren Zugang zu wichtigen Arzneimitteln erhalten. Dabei stützt sich die kommerzielle Erfolgsstrategie des Unternehmens auf gezielte Ansätze für unterschiedliche internationale Märkte.

In Schwellenländern mit zugänglichen regulatorischen Regelwerken für Biosimilars baut Epirus Partnerschaften mit Unternehmen vor Ort auf, um eine schnellere Genehmigung durch die Zulassungsbehörden erhalten und früher mit der Vermarktung seiner Produkte beginnen zu können.

In schnellwachsenden internationalen Märkten, in denen die Herstellung vor Ort strategische und operationale Vorteile bringt, beabsichtigt Epirus mithilfe der SCALE™-Plattform eine “In Market, For Market™”-Fertigungslösung unter Einbeziehung lokaler Partner bereitzustellen.

Für große Märkte mit etablierten regulatorischen Regelwerken für Biosimilars, wie Europa, plant Epirus als Vermarktungsstrategie für seiner Produkte einer Kombination von Direktvertrieb und lokalen Distributoren.

Weitere Informationen über Epirus finden Sie unter www.epirusbiopharma.com

Über Zalicus

Zalicus Inc. (NASDAQ:ZLCS) ist ein Biopharma-Unternehmen, das sich der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel für Patienten mit Schmerzen und Entzündungen verschrieben hat. Zalicus verfügt über ein Portfolio von eigenen Wirkstoffkandidaten im Stadium der klinischen Entwicklung, die auf Schmerzbehandlung abzielen. Das Unternehmen ist mehrere einkommenswirksame Kooperationen mit großen Pharmaunternehmen hinsichtlich weiterer Produkte, Produktkandidaten und Wirkstofffindungstechnologien eingegangen. Zalicus setzt seine Kompetenz in der Entdeckung und Entwicklung von selektiven Ionenkanalmodulatoren und seine Kombination von Screening-Technologien mit hohem Durchsatz für die Findung innovativer Arzneimittel für das eigene Unternehmen und seine Kooperationspartner in den Bereichen Schmerz und Onkologie ein. Weitere Informationen über Zalicus finden Sie unter www.zalicus.com.

Weitere Informationen werden bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Einholung eines Kaufangebots für Wertpapiere von Epirus oder Zalicus noch eine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung dar. In Zusammenhang mit der geplanten Transaktion wird Zalicus einen Antrag auf eine Börsenzulassung (Registration Statement) auf Formblatt F-4 einreichen, zu dem auch das gemeinsames Proxy Statement/Prospekt gehört. Das gemeinsames Proxy Statement/Prospekt enthält wichtige Informationen über Epirus, Zalicus, die Transaktion und damit zusammenhängende Fragen. Epirus und Zalicus werden, sobald das gemeinsame Proxy Statement/Prospekt vorliegt, dieses ihren Aktionären auf dem Postweg oder anderweitig zukommen lassen. Anlegern und Wertpapierinhabern von Epirus und Zalicus wird dringend angeraten, das gemeinsame Proxy Statement/Prospekt zu der Fusion (einschließlich aller Änderungen oder Ergänzungen) ganz zu lesen, sobald es zur Verfügung steht, da es wichtige Informationen über die geplante Transaktion enthält.

Anleger und Wertpapierinhaber von Zalicus können kostenlose Exemplare des gemeinsamen Proxy Statement/Prospekts für die geplante Fusion (bei Verfügbarkeit) und weitere bei der SEC von Zalicus eingereichte Unterlagen über die Website der SEC unter www.sec.gov beziehen. Darüber hinaus können Anleger und Wertpapierinhaber von Zalicus kostenlose Exemplare des gemeinsamen Proxy Statement/Prospekts zur geplanten Fusion (bei Verfügbarkeit) beziehen, indem sie sich an Zalicus, z. Hd.: Justin Renz, jrenz@zalicus.com wenden. Anleger und Wertpapierinhaber von Epirus können kostenlose Exemplare des gemeinsamen Proxy Statement/Prospekts zur geplanten Fusion beziehen, indem sie sich an Epirus, z. Hd.: Edward Scott, escott@epirusbiopharma.com wenden.

Epirus und Zalicus sowie deren Directors und gewisse Executive Officers können im Hinblick auf die in der Vereinbarung zwischen Epirus und Zalicus ins Auge gefassten Transaktionen an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten beteiligt sein. Information über die Directors und Executive Officers von Zalicus finden sich Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2013 beendete Geschäftsjahr, der am 14. März 2014 bei der SEC eingereicht wurde. Darüber hinaus werden diese auch in dem gemeinsamen Proxy Statement/Prospekt aufgeführt sein, das von Zalicus bei der SEC in Zusammenhang mit der geplanten Transaktion eingereicht werden wird. Information über die Directors und Officers von Epirus und eine ausführlichere Beschreibung der Interessen der Directors und Officers von Zalicus sowie der geplanten Transaktion finden sich in dem gemeinsamen Proxy Statement/Prospekt, das von Zalicus bei der SEC in Zusammenhang mit der geplanten Transaktion eingereicht werden wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle hierin enthaltenen Aussagen zu künftigen Finanzergebnissen und Geschäftsverläufen, Bedingungen, Plänen, Aussichten, Trends oder Strategien sowie zu weiteren Finanz- und Geschäftsangelegenheiten, unter anderem zu dem möglichen Abschlussdatum der Transaktion, dem Betrag der Netto-Barmittel von Zalicus bei Transaktionsabschluss und den Aussichten für die Vermarktung oder den Vertrieb von Arzneimitteln oder weiteren Produkten sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Des Weiteren können, wenn in dieser Pressemitteilung verwendetet, die Wörter "möglicherweise", "könnte", "sollte", "davon ausgehen", "meint", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "sieht vorher" und ähnliche Ausdrücke oder Abwandlungen derselben, die sich auf Epirus, Zalicus oder das Management des jeweiligen Unternehmens vor oder nach der oben genannten Fusion beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich machen. Epirus und Zalicus weisen darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zahlreichen Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die sich Laufe der Zeit ändern können. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Darstellungen früherer Erfahrungen dargelegten Ergebnissen abweichen, beinhalten Risiken und Ungewissheiten, darunter, dass es Epirus oder Zalicus nicht gelingt, die Beziehungen mit Kooperationspartnern zu sichern und zu unterhalten, sowie Risiken in Zusammenhang mit klinischen Studien, Risiken hinsichtlich einer eventuellen Vermarkung der vorgeschlagenen Produktkandidaten von Epirus oder Zalicus (wie Vermarktungs-, zulassungsbehördliche, Produkthaftungs-, Versorgungs-, Wettbewerbs- und andere Risiken), die Abhängigkeit von den Anstrengungen Dritter, die Abhängigkeit von geistigem Eigentum sowie das Risiko, dass Epirus oder Zalicus nicht über die Finanzmittel und den Zugang zu Kapital zur Finanzierung der geplanten Tätigkeiten verfügen. Weitere Informationen zu Faktoren mit möglichen Auswirkungen auf das Geschäft, die Finanzlage und die Betriebsergebnisse von Zalicus finden sich in den Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsicht SEC, die unter www.sec.gov. verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen geben ausschließlich die Schätzungen von Epirus und Zalicus zum Datum des Erscheinens dieser Pressemitteilung wieder, und Epirus und Zalicus lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung zu deren Aktualisierung ab.

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